Eseménynaptár

Presztízs

Az ltp üzlet

Közvetítői megbízási szerződés

Egyéni vállalkozás esetén:
• vállalkozói igazolvány fénymásolata,
• bankszámlaszerződés fénymásolata.

Társas vállalkozás esetén:
• cégbírósági bejegyző végzés, illetve a bejegyzés alatt álló társaság esetén a cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzési kérelem és a cégbíróság által kiadott tanúsítvány fénymásolata,
• aláírási címpéldány fénymásolata.

Mindkét vállalkozási formánál szükséges:
• a közvetítő munkatárs erkölcsi bizonyítványa,
• iskolai végzettség igazolása,
• fénykép (igazolvány)
 

A tevékenységet csak azok végezhetik, akik az OTP LTP-vel is aláírják a megfelelő szerződést, illetve a termékvizsgát leteszik!

Kötelezően kitöltendő és aláírandó. Ezt követheti az OTP törzsszám kiadása.

Adatszolgáltatási Nyilatkozat (a saját vállalkozásra vonatkozó mezőket kell kitölteni, illetve cégszerűen aláírni 4 példányban)

Csődfelszámolásról szóló nyomtatvány (ezt is ki kell tölteni és aláírni 4 példányban)

Etikai Kódex megismerése nyomtatvány (ezt is ki kell tölteni és aláírni 4 példányban) - OTP Etikai Kódex

A háromoldalú szerződést és mellékleteit a Sinus Banking szerződéssel és mellékleteivel a Sinus irodába kell eljuttatni!

A vizsgát előkészítő oktatási anyag

Egyszerűsített termékválasztó (És minden olyan egyszerűvé vált...)

Útmutató az egyszerűsített termékválasztóhoz

Ajánlati lap (minta)

Számlavezetési díj: 150 Ft/hó

Ügyféltájékoztató (Érvek, háttérinformációk a megfelelő tájékozottsághoz)

Kalkuátorok (hozam, lakás, hitel)

Fontos kiegészítés!

Az értékesítőtől (magánszemély, aki a tényleges közvetítést végzi) az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges másolatban, az eredeti egyidejű bemutatása mellett:

• Személyi igazolvány
• Lakcímkártya
• Adókártya
-• az érettségi-, illetve a szakmunkás bizonyítvány, vagy a diploma,

A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, azaz
• közgazdasági, jogi, pénzügyi és számviteli vagy külkereskedelmi végzettséget igazoló egyetemi diploma, illetve főiskolai oklevél,
• könyvvizsgálói vagy felsőfokú, illetőleg posztgraduális bankszakmai – így különösen banki tanácsadó – képesítés, v a g y
Középfokú végzettség, és
• szakképesített bankreferensi szakképesítés (OKJ 54 343 04),
• banki, befektetési termékértékesítői szakképesítés (OKJ 54 343 01 0000 00 00),
• befektetési tanácsadói szakképesítéssel (OKJ 54 343 01 0000 00 00),
• Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevél (OKJ 54 343 04)
• fentiekkel egyenértékű szakképesítés, vagy
• külön jogszabályban meghatározott, a Felügyelet által kiadott közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány.